Dirigendiks õppinud Egon võtab pakkumise vastu ning püüab võita orkestri usaldust ja realiseerida oma ambitsioone. Ootamatult pärib ta ka äia minevikusaladused ning sipleb abikaasa (Eva Koldits), alkoholilembese ämma (Ülle Kaljuste) ja armukese (Jaanika Arum) suhterägastikus. Kõlab kui üpris põnev suhte-draama, aga paraku osutub tulemus keskpäraseks.