See piirkond Peipsi järve ääres, Euroopa Liidu välispiiril on salapärane. Unustatud maailm, kus aeg näib olevat peatunud. Järv on suur, silmapiiril õõtsub kaks laeva. Venemaa-poolset kallast pole näha, mistõttu tekib tunne, justkui viibiksid mere ääres. Novembris on taevas madal ja jäine tuul ulub väikestes külades, mis asuvad kaldal järjestikku nagu pärlid nööril. Jalgrattaga sõidab mööda karvamütsi kandev vana mees. Kass põgeneb vargsi kuuri. Vene stiilis väikeste eesaedadega puumajad vahelduvad tellishoonetega.

Varnjas, ühes vanausuliste külas, otse järve ääres on suur kirik. Torni tipust turritab kangekaelselt taevasse vanausuliste rist. Oma kaheksa tipuga erineb see kuuetipulisest õigeusuristist.