Kahe 1915. aastal sündinud naise lugu saab alguse teise maailmasõja eelses Londonis, kuhu Läänemaal sündinud Meta on 1938. aastal õpetajakoolitusele sõitnud. Croydonist pärit Phyllis kutsub Meta suveks oma vanematekoju üüriliseks ja neist saavad kiiresti lähedased sõbrad. Järgmisel suvel reisib Phyllis ise aina vaenulikumaks muutuva Euroopa kaudu Eestisse, kus Meta talle oma kodumaad tutvustab.