Ärev aasta, mis katkestas Eesti omariikluse pooleks sajandiks
Võimalik, et Jossif Stalin koostas juba 1939. aasta lõpus Balti riikide sovetiseerimise plaane, kuid Soomega alustatud Talvesõda sundis neid edasi lükkama. Igatahes hakati vahetult pärast Talvesõja lõppu märtsis Gulagi laagrites tegema ettevalmistusi Balti riikidest saabuvate sõjavangide vastuvõtmiseks. Mais 1940 hakkas Kreml pinget kruvima, süüdistades Balti riike baaside lepingu rikkumises. Juuni keskpaigas viidi Eesti, Läti ja Leedu vastu koondatud kolm armeed, Balti sõjalaevastik ja Balti riikides paiknenud baasiväed täielikku lahinguvalmidusse.
17. juunil hõivasid baaside väed Tallinna ja 90 000 idapiiri ületanud punaväelast ujutasid Eesti üle. Narvas Nõukogude väejuhatusega kohtunud kindral Johan Laidoner kirjutas alla Narva diktaadile, mille põhjal Punaarmee võttis kontrolli alla suuremad asulad, raudteejaamad ja sidekeskused. Ühtlasi pidi Eesti valitsus relvitustama kaitseliidu ja keelustama rahvakogunemised.
21. juuni õhtul kinnitas toimuvast šokeeritud president Konstantin Päts ametisse Johannes Vares-Barbaruse valitsuse, kuhu kuulus küll hulk vasakmeelseid, kuid mitte ühtegi kommunisti. Nende võimuletulekule ei viidanud ka valitsuse töökava, milles räägiti kodanikuõigustest, üldisest heaolust ja heanaaberlikest välissuhetest. Kuid ultimaatumivalitsusel polnud tegevusvabadust ja tema ainsaks rolliks kujunes Moskva käskude täitmine. Riigi- ja omavalitsusametnike järkjärgulise tagandamise kaudu libisesid vabanevad võtmekohad kommunistide kätte.
Valimiste ühetaoline stsenaarium
Juuli alguses kuulutas Päts välja parlamendi alamkoja ehk riigivolikogu valimised (teist koda ehk riiginõukogu ei moodustatud). Nn Balti valimised toimusid Eestis, Lätis ja Leedus üheaegselt (14.–15. juulil) ja ühetaolise stsenaariumi järgi. Kõigis ringkondades seati üles üks Moskva-meelne kandidaat ning rahvusliku opositsiooni esindajad tõrjuti kõrvale. Laialdaselt kasutati valijate mõjutamist.
Selle tõttu pääses riigivolikogu 80 kohale 45 kommunisti. 21. juulil kuulutas riigivolikogu Eesti nõukogude sotsialistlikuks vabariigiks ja otsustas paluda selle vastu võtta NSV Liidu koosseisu.