Vastastikust mõistmist väärtustav heatujufilm räägib loo ootamatu sõpruse tärkamisest 1960-ndate alguse USAs, kus lõunaosariikides domineerisid rassiline segregatsioon ja struktuurne rassism. Selliste sallimatust ja viha õhutavate tingimuste taustal tuuakse filmis kokku kaks erinevas sotsiokultuurilises mullis elavat tegelast – Itaalia juurtega bronxlasest väljaviskaja Tony Vallelonga ehk Lipi (Viggo Mortensen) ja afroameeriklasest džässpianisti Don Shirley (Mahershala Ali).