Esiplaanil on Gruusia riikliku rahvatantsuansambli tantsija Merabi (Levan Gelbakhiani) rühma ootamatult saabunud asendustantsijasse Iraklisse (Bachi Valishvili) armumise lugu. Aga film ei piirdu kaugeltki sellega. Armastuslugu on ainult üheks kujundiks rääkimaks sellest, kuidas teatud kontekstis võivad pealesunnitud traditsioonid isiksust ja mitte kellessegi teisesse puutuvat isiklikku elu valusalt mõjutada.