Anton (Meelis Rämmeld) on kiirelt alla käiv, aga mitte kunagi põhja kätte saav endine miilits, kes on korrakaitsest minema löödud. Joonas (Märten Matsu) Tartu ülikooli bioloogiatudeng, kes sagedamini joob Pirogovi platsil õlut kui austab loenguid oma kohalviibimisega. Mineviku patud ja susimised toovad need kaks tegelast kokku kuhugi Eesti, Läti ja Venemaa piiride äärde külakooli õpetajateks. Kuna asulas muid elamispindu pole, siis satuvad mehed elama kõledasse ühetoalisesse korterisse.