Lennukist sabanumbriga 4L-AWA avastavad kohalikud võimud 35 tonni ebaseaduslikke relvi ja laskemoona. ÜRO algatab relvade smugeldamise ja sanktsioonide rikkumise juhtumis uurimise ning niidid viivad uurijad mööda ilma laiali.

Nad jõuavad Ukraina kodaniku Iurii Lunovini, kes on seotud ka tuumavõimekusega lõhkepeade smugeldamisega Põhja-Koreasse.

Lunovi äri käib läbi pangakontori Tallinnas ning pangale on klient püha. Kompromiteeritud relvasmugeldajal aidatakse raha tema ettevõttest välja kantida.